雄心勃勃的巴西服装业

　　巴西是世界主要纺织服装生产国之一，也是世界第二大粗斜纹布生产国。随着金融危机的加剧，中国服装出口受到打击，与此同时，巴西服装业雄心勃勃，蓄势待发。

　　概况

　　巴西是世界主要的纺织服装生产国之一，它是世界第二大粗斜纹布生产国，第三大针织布生产国，第五大服装生产国(2005年超过100亿件)。巴西纺织服装从业人员有150万人，企业3万余家。2005年，巴西纺织服装总产值为260亿美元，主要供应国内市场，出口额仅为22亿美元。

　　棉纺业自给自足　巴西棉花加工业很发达，能满足国内需要，其棉花纤维在国际上具有一定的竞争力。巴西每年生产100万吨棉纱，原料主要本国供给。巴西也出口棉花纤维，年出口量从3万吨到30万吨不等。进口量每年变化也很大。由于巴西棉纱具有成本优势(价格比中国的还低)，因此巴西棉纺业高层对其棉纱的国际竞争力很有信心。

　　化纤依赖进口　与较发达的棉纺业相比，巴西化纤业很薄弱，人造纤维贸易逆差不断增加。2004年，巴西人造纤维出口额为1.51亿美元，进口为4.97亿美元，特别是聚酯纤维，进口数量越来越大。2004年巴西消耗的聚酯纤维中，49%是进口，而1992年仅为1%。85%的聚酯纤维进口来自亚洲，中国、台湾、印尼是主要供应方。

　　斜纹布和服装生产大国　巴西粗斜纹布的产量很大，据巴西纺织服装协会(ABIT)的统计，粗斜纹布月产量为4500万米，其中1000万米用于出口。2004年巴西的牛仔裤产量为2亿条。巴西也生产大量内衣和泳衣，2004年的产量分别为6亿件和2亿件。

　　提振出口

　　巴西纺织品及服装生产商计划提升全国出口目标，到2010年将出口额增加至40亿美元，约相等于2005年的两倍。Vicunha及Coteminas两家公司已分别打进国际牛仔裤市场及家居纺织品市场，相信巴西纺织业的贸易盈余将有所增长，继而需要聘用更多工人，而业者的利润亦会更为可观。

　　然而，巴西业者在短期内仍无能力与香港及中国内地业者竞争。巴西纺织品及服装业协会(ABIT)会长Fernando Pimentel表示，他们很难与中国产品进行价格竞争。

　　不过，Pimentel相信，从事原创设计及度身订造服装的巴西中小企业可以找到市场空间，在亚洲的大路货品与西方的奢侈品之间生存。

　　巴西生产商亦积极发展其他优势。目前，巴西在生产牛仔裤及圆筒针织产品等棉布服装方面极具优势，但在人造纤维服装方面却较为落后。

　　人造纤维服装亟待提升

　　为改善这种情况，巴西涤纶生产商Polyenka、Vicunha及FIT已成立一家合资企业Citene，在巴西东北部Suape兴建一间大型精对苯二甲酸(PTA)工厂及加工厂。投资伙伴包括巴西石化业巨擘Petrobas及意大利生产商Mossi & Ghilsolfi。

　　Suape项目耗资约7.5亿美元，预计将于2007/2008年投产，其中PTA厂房的年产量约为65万吨，加工厂则为16万吨。

　　身兼巴西人造纤维生产商协会(Abrafas)会长的Polyenka主席Jorg Dieter Albrecht表示，该项目所生产的涤纶纤维及纱线，价格可与亚洲产品相比。

　　Suape项目的目标是为巴西整个纺织品供应链注入新动力，提升该国在合成纤维方面的竞争力，造就100万个新工作职位。

　　回报有待改善

　　短期来说，巴西纺织业的前景平平。据ABIT预测，该国的2006年出口较上年只有5%增长，原因包括巴西货币雷亚尔对美元的汇率过高、国内利率偏高及税率高企(约占GDP的38%)。此外，劳工成本高昂亦是原因之一。巴西纺织工人的最低月薪将于2006年4月调升为300至350雷亚尔(130至152美元)。

　　目前，巴西只有约8.5%的纺织品及服装供销外地，其中大部分输往美国、欧盟(特别是西班牙)、阿根廷及智利等竞争激烈和价格敏感的市场。

　　ABIT的Pimentel强调，巴西业者必须致力为产品增值。2004年，巴西出口纱线的平均回报仅为每千克3美元，布料为每千克4.4美元，但梭织及针织服装，特别是泳衣及梭织连身裙则有较佳回报。

　　巴西最大梭织恤衫出口商Dudalina的行政总裁Sonia Regina Hessde Souza认为，巴西供应商不应将中国竞争对手视为低成本生产商。她表示，中国产品种类繁多，而且并非所有产品均属低质素，因此巴西厂商必须巩固自己的品牌。

　　一些巴西公司计划进行鸿图大计，锐意在巴西同业中脱颖而出，创造更佳表现。

　　巴西大型生产商Plié的董事Ron Horovitz对欧洲内衣市场进行了一番研究后，决定为该公司的Highstil品牌开拓多个欧盟市场。

　　大型童装公司Marisol于2005年的营业额为1.75亿美元。据出口经理Cesar Medeiros表示，该公司已在意大利、西班牙及中东建立了稳固据点，并计划于5年内将营业额由4.35亿美元提升至25亿美元。

　　保护本土市场

　　一直以来，巴西都致力保护本土市场。面对来势汹汹的中国产品，该国亦跟从美国、欧盟和土耳其的策略，决意维护本土业者的生存空间。据一名了解巴西与中国纺织品谈判进展的顾问表示，巴西官员曾要求中国履行入世承诺限制若干类产品涌入巴西。事实上，巴西亦可单方面实行限制进口措施。

　　现时，经正式渠道输入巴西的中国服装，每年约值1.5亿美元，仅及总纺织品进口的一成。不过，据业内专家表示，中国产品的真正进口总值却无从稽考。于2004年，巴西政府开始为海关关员提供特别培训，以熟愁应课税产品类别，其后所收到的税款大增。于巴西其中一个港口，每件进口服装的平均关税由2004年的3美元增至2005年的14美元。

　　中国内地和香港是巴西最大的服装来源，远远超过其他供应地，占巴西服装进口总额的六成。

　　巴西制衣业领袖深信，当地业者能够提供迎合消费者品味的服装，并且积极建立品牌，因此可以继续在本土市场雄霸一方。

　　巴西的进口关税高达20%，对本土制衣商大为有利。巴西品牌在各个服装领域的实力逐渐增强，其中包括Staroup和Forum牛仔裤、Dudalina恤衫、Hering和Marisol的T恤、Valisère和Marcyn内衣、Cia Maritima、Lenny和BlueMan泳衣，以及BicheComeu童装。

　　尽管如此，巴西市场现有不少国际分销商和零售商进驻，包括家乐福(Carrefour)、沃尔玛(Wal-Mart)、C&A及Zara等，与Riachuelo、Pernambucanas、Magazine Luiza、Lojas Americanas等当地大型分销商竞争。外国业者从外地输入大量进口产品，可能对巴西本土制衣商不利。

　　虽然巴西生产商猛烈批评当地利率和税率太高，但很多本土业者仍有可观利润。2005年，Guararapes Confeccoes及Alpargatas的盈利，高踞圣保罗证券市场上市公司的前列位置。

　　Guararapes是一家大型制衣商，每天生产19万件恤衫、牛仔裤、马球衫和及膝短裤。Alpargatas是巴西首家生产牛仔裤的公司，现时主要生产流行运动用品和高科技纺织品。